时值1946年秋冬，中原大地上，国共两党之间的斗争已经进展到了十分紧张的程度。周啸风，时任国民党349旅少将旅长，他的真实身份却是直接受命于延安，单线联系的地下党员。他所肩负的任务是策动新九军郭今秋的起义，但未料349旅在另一批地下党的领导下，于敌人进攻我铜牛军区时提前起义，这批地下党受命于军区敌工部。周啸风对349旅起义时机颇感疑惑，但却无法阻止，便状若被挟持似的参加了举事，并脱离战场，随部调往铜牛军区腹地美人关进行整编。其后事件的发展，证明349旅起义果然大有文章，以焦参谋长为首的24名领导起义的地下党员，在前往军区开会时遭遇敌人伏击，全部牺牲，原来这是敌人阴谋的一部分，在潜伏于我党之中的敌人“野狼”的策划下，349旅全部地下党员牺牲，而这支队伍还未来得及整编，等于它又回到了国民党部队。其前途竟由周啸风一人好恶来决定。军统不仅在周啸风身边埋有杀手，此刻又调动别动队潜入美人关附近。为首之人林雪飞曾是周啸风的童养媳，她钟爱周啸风而不得，对他爱恨交织。而“野狼”对他的行为可谓了如指掌，一旦他倒向共产党，就将立刻遭到杀身之祸。军区敌工部孟部长并不知道周啸风共产党员的身份，也对新任政委王晓农和政治部主任夏盈下了命令，一旦发现他有重新反回国民党的迹象，则当机立断杀了他，并为此派去警卫排守在349旅旅部，夏盈和他之间有一笔有杀夫的血债，处处对他怀疑和刁难不在话下；雪上加霜的是，就在此时，周啸风曾在抗战时所杀汉奸易冰