1937年8月,淞沪会战之前,上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂,被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中,揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄,然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死,曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时,冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡,与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课,期间也与胭脂和曼娜结缘。随着上海的陷落,胭脂正式成为救国会特工。而曼娜因仇恨而叛国,在日方特务组织特战总部中也成为一名特工。周宇浩一直想把曼娜争取回来,但是曼娜对胭脂仇恨太深难以自拔。围绕着上海的谍报斗争,胭脂和曼娜这对昔日姐妹展开了一场残酷的对决……
1948年,“五一口号”发表后,以童江南教授为代表的在香港的一批爱国民主人士,积极响应共产党的召唤,准备回到解放区。国民党反动派对此横加阻挠破坏,并派张少幕等人意图控制教授等人,苏行曾经是童江南教授的学生,接到组织的任务,赴香港护送民主人士回解放区,在港与国民党反动派展开了一场生死较量。苏行刚到香港,敌人就杀害了负责联络童教授的大公报副主编涂哲,这给他的工作造成极大困难。为了尽快护送童教授等人回解放区,苏行从追查杀害涂哲的凶手入手,挖出了张少幕的直接联络人党勋琦,发现了暗藏的敌人“蜜蜂”,阻止了张少幕带童教授离港的计划,解救了被张少幕绑架的童教授和他的女儿童笙。在驶往烟台的船上,彻底制服了企图炸船的张少幕,成功的将童教授等民主人士安全护送回解放区。
更新至第06集
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