上海青年童威(黄海冰饰)和健生五金商行老板肖健生(王志华饰)因涉嫌刺杀日本人和井久见而被日本宪兵队逮捕。肖健生的身份被暴露,他劝童威出狱之后去苏区投奔新四军,投入到抗战的队伍中。并托童威把一块怀表和一封血书交给一个叫周丽的人。后来童威加入上海地下党与日本特务展开搏斗。因任务需要而是未婚妻陈雨虹产生了误解,后来随着任务的进行两人冰释前嫌,但因此暴露身份。为了满载着无缝钢管和军用物资的运输船在周丽的率领下顺利驶向苏区,献出了生命。
1946年冬天,国民党在东北地区成立了由伪满官吏、地主、恶霸、土匪等组成的“中央先谴军”。这群乌合之众不断对我军进行军事骚扰,其中匪首许大马棒(秦卫东 饰)、座山雕(倪大红 饰)、马希山(丁勇岱 饰)等人分别集结残股,窜居深山密林之中,长期进行暗杀破坏,手段残忍无比。东北地区一时间匪患成群,这对当地百姓的工作、生活都造成了极大的威胁,并严重破坏了土地改革的成果。为了清除匪患,军区领导决定改变战术,组织了一支36人的小分队。在团参谋长少剑波(张睿 饰)的带领下,杨子荣(李光洁 饰)、孙达得(解子腾 饰)、高波(张晚意 饰)等人深入林海雪原,先后奇袭奶头山、智取威虎山、围剿大锅盔,与这些“鲨鱼性、麻雀式”的凶残敌人斗智斗勇、殊死拼搏。经过一次又一次艰苦卓绝的激烈交锋,匪徒们最终被全部歼灭,小分队取得了剿匪的全面胜利。
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