星铉(申河均 饰)有个比自己小一岁的弟弟宗铉(元彬 饰),两人性格各异。他们跟着守寡的母亲生活,温和听话的哥哥星铉深得母亲的厚爱,弟弟宗铉对母亲的表现耿耿于怀,所以他只会叫哥哥全名,甚至有时候会欺负哥哥。兄弟俩读高中的时候,喜欢上了同一个女孩子,女孩是有名的校花美玲(李宝英 饰)。羞涩的星铉在自己的画册里不断画着美玲的样子,写着没有送出去的情书。宗铉则是想尽办法吸引美玲的注意。一日,宗铉看到了星铉的画与诗,竟然当作是自己的作品送给了美玲,自此美玲也喜欢上了宗铉,星铉只管自己默默的痛苦。
第二部在延续第一部风格的同时,故事呈现出多线发展的格局,情节有了更高的观赏性。第一部结尾,博罗米尔被强兽人杀死之后,两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架,阿拉贡、精灵莱戈拉斯(奥兰多·布鲁姆 饰)、侏儒金利一路追踪强兽人,营救皮平和梅利,遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫 (伊恩·麦克莱恩 饰)。此时,投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王,并派出大量的强兽人军队,准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下,帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来,并且遇到“复活”的甘道夫,在甘道夫的授意下,树精保护了两人的安全,并且带他们参加树精大会,大会上,树精们讨论对待中土大战的态度:是继续当中立者,逆来顺受,还是奋起反抗?身负重任的佛罗多(伊利亚·伍德 饰)和山姆继续向末日山脉前进,一路上被咕噜跟踪,弗罗多依靠至尊魔戒的力量,成为了咕噜的主人,在咕噜的带领下,他们到了末日山脉的入口,黑门。就在他们准备进入之时,博罗米尔的弟弟法莫尔出现,将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机:法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……
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