机巧魔术,那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术,拥有这种技术的最高学府是英国的沃普尔吉斯王立机巧学院,目前正举行着决定人形使之顶点“魔王”,通称为“夜会”的战斗。如今有两个人影正走过它的大门,来自日本的留学生赤羽雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜,为了得到“夜会”的参加资格,雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补,外号是暴龙的美少女夏洛特,但是没想到在决斗途中竟然发生意想不到的插曲……
帕西瓦尔和爷爷瓦基斯住在荒芜的边境之地,过着悠闲的生活。帕西瓦尔快满 16 之时,爷爷问他是否要去冒险,看看外面神奇的世界,帕西瓦尔虽然以要陪爷爷为由,拒绝了冒险,但内心依旧是向往冒险的。就在这时,一个叫伊隆希德的男人找上门来,杀害了爷爷,而这个男人正是帕西瓦尔的父亲。帕西瓦尔为搞清真相,踏上了旅途……
更新至第17集
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